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深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权转让公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-86671132 郑先生 0755-86358759 段小姐 0755-26569126 叶先生
发布时间:2019/9/4来源:本站 我要咨询 T:
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  受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下产权转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。
特别提示:挂牌有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,将采取拍卖方式,信息公告期限自动延长至拍卖公告截止日。

项目编号:ME0120190018
转让标的基本情况
标的企业名称:深南电(东莞)唯美电力有限公司
住所:东莞市高埗镇塘厦村
法定代表人:陈玉辉
认缴注册资本总额(万美元):3504
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立日期:2004年10月20日
经营期限:至2024年10月13日止
经营范围:天然气发电站的建设、经营,天然气热电联产电站的建设、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务:燃气发电业务
有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权:是
管理层是否持有标的企业股权、持有比例:否
管理层及其关联方是否有受让意向、拟受让比例:否
内部决策:董事会决议

标的企业股权结构
前十大股东名称及持股比例:
1、深圳南山热电股份有限公司(以下简称深南电公司)             40%
2、香港兴德盛有限公司(以下简称香港兴德盛公司)   30%
3、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司   20%
4、广东省东莞市高埗工业总公司     10%

标的企业评估核准或备案情况
评估机构:沃克森(北京)国际资产评估有限公司
评估核准(备案)单位:深圳南山热电股份有限公司
核准(备案)日期:2019年7月30日
评估基准日:2019年6月30日
资产总额(万元):61379.83
负债总额(万元):49479.95
净资产(万元):11899.88
转让标的对应评估值(万元):8329.92

标的企业2019年上半年审计数据(截止2019年6月30日)
资产总额(元):578,244,817.83
负债总额(元):494,799,459.37
所有者权益(元):83,445,358.46
2019年上半年营业收入(元):110,328,414.74
2019年上半年净利润(元):-14,946,042.16

标的企业最近一期财务报表(截止2019年6月30日)
资产总额(元):578,244,817.83
负债总额(元):494,799,459.37
所有者权益(元):83,445,358.46
2019年1-6月营业收入(元):110,328,414.74
2019年1-6月净利润(元):-14,946,042.16

交易内容
转让标的名称:深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权
挂牌价格:8329.92万元
是否需要求购方交纳保证金、具体金额及交纳时间:意向受让方须在挂牌期间向产权交易机构交纳交易保证金人民币2000万元(以实际到账时间为准)。
保证金处置方式:意向受让方如被确定为受让方的,保证金按照相关约定执行;如果意向受让方未被确定为受让方的,其所交纳的该部分保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息全额原路返还;如果意向受让方违约,其交纳的保证金将不予退还。

成交价款支付方式:一次性付款
1、受让方须于《股权转让协议》生效之日起5个工作日内一次性付清标的资产的全部转让价款。受让方已缴纳的保证金,第一顺位优先等额抵扣用于支付该项股权转让价款(由深南电公司和香港兴德盛公司按本次转让的股权比例进行分配),保证金不足以支付该项股权转让价款的部分由受让方予以补足,一并转入深圳联交所指定的结算账户。
2、受让方应于《股权转让协议》生效之日起10个工作日内一次性偿还标的公司应付深南电公司款项及利息等相关债务,截至2019年6月30日,标的公司欠付深南电公司应付款项及利息126,915,444.45元人民币。
2019年6月30日后的新增利息,以该项应付款项的本金余额为基数,自2019年7月1日至受让方实际付清该项应付款项的本金之日止(该期间称为间隔天数,以该项应付款项转入深圳联交所指定的结算账户之日为准)的期间利息。利息金额的计算公式为:该项应付款项的本金余额×该项应付款项的原借款合同约定的年利率÷360×间隔天数。
其中:应付款项的本金余额和间隔天数据实分项分段计算,最终应偿还的利息为各项及各段计算的利息之和。

挂牌公告期:自公告次日起20个工作日
挂牌起止日期:2019年9月5日至2019年10月9日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方:不延长期限,信息公告到期自行终结 
挂牌期满后,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方:采取拍卖方式
是否要求续聘标的企业员工:是
标的企业债权债务的处置说明:受让方须承接并偿还标的企业应付深圳南山热电股份有限公司的债务,同时标的企业的其他债权债务由受让方按其受让取得的股权比例享有及承担。

受让方资格条件:
1、受让方须为独立公司法人、合伙企业或者具有完全民事行为能力的自然人;
2、受让方应具有良好商业信用、良好的财务状况和支付能力;
3、国家法律、行政法规规定的其他条件。

其它需要披露的事项:
1、深南电公司根据章程规定占标的公司40%股权(工商登记占比39.93%),香港兴德盛公司占标的公司30%股权(工商登记占比30.02%),本次转让按标的公司章程规定股权比例整体转让,最终交易价格不因标的公司章程及工商登记出资比例不一致作调整。标的资产按现状转让,意向受让方应自行了解标的资产的现状,一经报名,即视作完全了解标的资产已存在的或可能存在的瑕疵,且愿意承担标的瑕疵可能造成的一切责任、风险和损失。
2、受让方确认成交后,深圳联交所将按深南电公司和香港兴德盛公司本次转让的股权比例对交易保证金及交易价款拆分匹配,由受让方就对应股权比例及匹配后的交易价款与深南电公司和香港兴德盛公司分别签署《股权转让协议》。
3、受让方应在确认成交次日起3个工作日内按转让方提供的《股权转让协议》文本与转让方签署《股权转让协议》,并于《股权转让协议》生效之日起5个工作日内一次性付清标的资产全部转让价款,10个工作日内应偿还深南电公司款项及利息等的相关债务。
4、《股权转让协议》生效之日起10个工作日内,受让方应提供上海浦东发展银行深圳分行、兴业银行深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行满意的担保,以承接并替换深南电公司为标的公司向该行申请的合计3.4亿元人民币贷款额度提供的连带保证责任担保,使得该行释放深南电公司的连带保证责任担保。《股权转让协议》生效之日起10个工作日内,若受让方无法完成担保置换事宜,则受让方应提供转让方认可的合法有效担保(包括但不限于:银行履约保函、资产担保)。
5、受让方同意,在其依据上述要求付清全部股权转让价款、代标的公司偿还所欠深南电公司的应付款项及利息等相关债务并且完成上述第4条约定的担保替换工作之后的10个工作日内,转让方予以办理标的资产的股权转让变更登记手续。
6、受让方同意,在其依据上述要求付清全部股权转让价款、代标的公司偿还所欠深南电公司的应付款项及利息等相关债务并且完成上述第4条约定的担保替换工作之后的10个工作日内,深南电公司予以办理解除标的公司对深南电公司的资产抵押的手续。
7、受让方承诺在本次股权转让完成后,标的公司应继续履行其与全部员工已签署的且在有效期内的劳动合同,本次股权转让不会影响全部员工与标的公司之间的劳动关系的存续。
8、受让方同意与标的资产转让方签署附生效条件的《股权转让协议》。
9、自标的资产评估基准日至标的资产股权转让变更工商过户登记日为过渡期。过渡期间,标的资产的损益归属于受让方。
10、本次股权交易过程中所产生的交易费用,依照有关规定由交易双方各自承担。
11、为保证交易各方的合法利益,出现以下任何一种情况时,转让方及交易所有权扣除意向受让方交纳的保证金:(1)意向受让方提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回意向受让申请的;(2)产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在拍卖程序中以转让底价为拍卖起拍价拍卖时,各竞买人均不举牌应价的;(4)意向受让方被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《股权转让协议》或支付交易价款的;(5)意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的。
12、交易成功后,受让方需交纳的交易服务费以股权转让价款和债务承担款之总额为计费基数。

附件:1、《股权转让协议(深南电)》 2、《股权转让协议(兴德盛)》

转让方基本情况            
转让方一名称:深圳南山热电股份有限公司
批准文件名称:《深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议》
持有标的企业股权比例:40%
拟转让股权比例:40%

转让方二名称:香港兴德盛有限公司<

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