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深圳市美百年服装有限公司增资11.597%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002449 王先生 0755-83002324 徐小姐
发布时间:2019/8/13来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市纺织(集团)股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201900007
企业基本情况
标的企业名称:深圳市美百年服装有限公司
注册地址:深圳市龙岗区龙岗镇南联路60号
法定代表人:乐坤久
认缴注册资本总额(万元):1300
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2002年8月12日
经营范围:一般经营项目是:不动产租赁;服装、纺织品及相关辅料的购销(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(凭《进出口企业资格证书》深贸管证字第2002-339号经营);兴办实业(具体项目另行申报);许可经营项目是:生产全电子提花全成形针织服装(不含限制项目)
职工人数:166人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否

标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额(万元)
比例(%)
出资额(万元)
比例(%)
深圳市纺织(集团)股份有限公司
1300
100%
1300
88.40%
战略投资者
--
--
170.54
11.60%
合计
1300
100%
1470.54
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市投资控股有限公司
核准(备案)日期:2019年6月24日
评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司
评估基准日:2018年11月30日
评估方法:收益法
经评估净资产(万元):2,058.59

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2016年度
2017年度
2018年度
资产总额(万元)
3,624.51
4,005.54
4,767.85
负债总额(万元)
1,268.67
1,588.22
2,021.50
所有者权益(万元)
2,355.84
2,417.33
2,746.36
营业收入(万元)
3,241.58
4,495.34
5,128.76
利润总额(万元)
-521.10
58.69
331.83
净利润(万元)
-579.97
58.69
331.83

交易内容
标的内容:深圳市美百年服装有限公司增资11.597%股权项目
挂牌价格:每一元注册资本对应人民币1.584元
挂牌公告期:至公告次日起40个工作日
挂牌起止日期:2019年8月14日至2019年10月14日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2019年8月14日至2019年10月14日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
本次美百年公司增资扩股拟引入1名战略投资者,其认购美百年公司股权比例为11.597%。
战略投资者应具备的条件:
1、战略投资者应为在中华人民共和国境内外依法有效存续的公司法人(不接受联合投资)。
2、战略投资者需要有10年以上的内衣制造经验,2018年销售额达到10亿元人民币或者1.4亿元美金以上。
3、战略投资者需在签订增资协议后3个工作日内以现金方式一次性支付全额增资款。
4、战略投资者、其控制的企业、实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业等具有能够为美百年公司提供生产订单的能力,并承诺每年向美百年公司采购相关产品。
5、战略投资者认同深圳国资管理与美百年公司企业文化、发展理念和经营管理模式,并保证员工队伍的相对稳定。
以上条件需提供相应的证明或承诺文件,包括不限于工商登记证明、验资报告、投资计划、资源整合方案等其他证明材料。

其他应披露事项
1、战略投资者知悉并理解,美百年公司为聚焦服装主业,剥离房产租赁业务,已经在深圳商报完成注册资本减资公告,经上级单位批复后注册资本减少至1,300万元。公司增资扩股、减资事宜或投资者成为美百年公司的股东等相关事项,须依法履行必要的审批(备案)程序,并须依法履行国资国企监管的有关程序,战略投资者承诺届时将予以美百年公司必要的配合。
2、过渡期损益安排。
自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间美百年公司的净损益由增资后的新公司承担。
3、债权债务安排。
实施本方案不涉及美百年公司债权债务处理,美百年公司的债权债务仍由其自身承担。
4、公司治理结构安排。
本次引入投资者后将重新改组董事会,新引入的战略投资者有权推荐1名董事。
5、员工安置安排。
引入战略投资者后,美百年公司国有控股性质不发生改变,不涉及管理权的移交,美百年公司和员工之间的劳动关系不变,不涉及员工安置问题。
6、上述披露的美百年公司2016-2018年度主要财务指标数据是含有已经完成剥离房产租赁业务的合并报表数据。

募集资金用途
美百年公司增资扩股完成后,募集资金将用于采购大口径织机,扩大生产产能。

增资终止条件
挂牌信息披露40个工作日期满后如未征集到任何一家符合资格条件的投资方,则延长信息公告期限5个工作日,如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资方,则本次增资终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币30万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户 名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账 号:1695 0000 0000 46254
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。

本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集产生一个、两个及以上符合条件的意向投资者的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判。通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由美百年公司股东会审议确定最终投资者。
成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位:深圳市投资控股有限公司
批准文件及文号:《深圳市投资控股有限公司关于深圳市美百年服装有限公司增资扩股引入战略投资者总体方案有关事宜的批复》(深投控〔2019〕366号)
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考
战略投资者

资本实力
运营实力
增资报价
30分
40分
30分

联系方式
业务咨询电话:0755-83002449 王先生 0755-83002324 徐小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com

深圳联合产权交易所

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