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深圳橙果商务酒店管理有限公司增资54%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83690935 王小姐 0755-83002359 陈小姐
发布时间:2019/7/8来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201900006
企业基本情况
标的企业名称:深圳橙果商务酒店管理有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路宝华大厦第22层
法定代表人:陈亮余
认缴注册资本总额(万元):1000
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2009年9月27日
经营范围:一般经营项目:酒店管理;信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);物业服务(取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营);投资兴办实业(由分支机构经营的具体项目另行申报,涉及许可项目凭相应许可证经营);提供住宿服务(由分支机构经营)。许可经营项目:中餐制售。
职工人数:130人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:是
标的企业增资前后股权结构:

名 称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例(%)
出资额
(万元)
比例(%)
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司
1,000.00
100%
1,000.00
46
A类战略投资者
-
-
434.7826
20
B类战略投资者
-
-
108.6957
5
C类战略投资者
-
-
108.6957
5
管理层及核心骨干持股平台
-
-
521.7390
24
合计
1000.00
100%
2173.9130
100

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2019年5月30日
评估机构:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日:2018年8月31日
评估方法:收益法
评估净资产(万元):1,900.14
标的企业近三年审计报告主要财务指标

主要财务指标
项目
2016年度
2017年度
2018年度
资产总额(万元)
3,266.24
3,192.99
3,104.46
负债总额(万元)
1,534.44
2,017.73
1,746.35
所有者权益(万元)
1,731.80
1,175.27
1,358.11
营业收入(万元)
2,491.60
3,482.90
3,760.50
利润总额(万元)
204.72
141.64
222.38
净利润(万元)
151.52
102.04
182.84

交易内容
标的内容:深圳橙果商务酒店管理有限公司增资54%股权项目
挂牌价格:每一元注册资本为人民币1.90014元
挂牌公告期:自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2019年7月9日至2019年9月2日止
意向投资方报名时间:2019年7月9日至2019年9月2日止17:00止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
本次深圳橙果商务酒店管理有限公司(以下简称“橙果酒店”) 拟通过增资扩股方式引进A、B、C三类战略投资者并同时完成管理层和核心骨干入股,新增加注册资本1173.9130万元,增资后新股东持股比例合计为54%。其中A类战略投资者增资后持股比例为20%(新增注册资本434.7826万元),B类战略投资者增资后持股比例为5%(新增注册资本108.6957万元),C类战略投资者增资后持股比例为5%(新增注册资本108.6957万元),管理层和核心骨干增资后持股比例为24%(新增注册资本521.7390万元)。A类、B类和C类战略投资者均通过竞争性谈判方式择优确定,其中,C类战略投资者在竞争性谈判中的报价仅作为竞争和择优条件之一,不作为定价依据。C类战略投资者、橙果酒店管理层和核心骨干按A、B类战略投资者最终确定的增资价格对橙果酒店进行同股同价增资。
若挂牌结束后,未全部征集到A、B、C三类符合条件的意向投资人,则分别按照下列情况处理:
(1)若A类及B类战略投资者均未征集到符合条件的意向投资人,则延长信息发布期限,延长期限为5个工作日。延长期满后,若仍未征集到A类及B类战略投资者,鉴于C类战略投资者以及管理层和核心骨干按与A、B类战略投资者最终确定的增资价格进行同股同价增资,则无法确定本次增资价格,故无论C类战略投资者是否征集到,本次挂牌均终止。
(2)若只征集到A类或B类战略投资者中的一个,无论是否征集到C类战略投资者,战略投资者最终认购比例按原认购比例(A类认购比例20%、或B类认购比例5%、C类战略投资者5%及管理层和核心骨干持股平台24%)不变,各类投资者最终认购注册资本数将根据原认购比例进行相应调整。
(3)若征集到了A类及B类战略投资者,而未征集到C类战略投资者,战略投资者最终认购比例按原认购比例(A类认购比例20%、B类认购比例5%及管理层和核心骨干持股平台24%)不变,各类投资者最终认购注册资本数将根据原认购比例进行相应调整。
战略投资者需具备的具体条件如下:
(一)基本标准(所有投资者均需满足)
1、战略投资者均应属于在境内依法设立且有效存续的公司法人或有限合伙企业(不接受两家或两家以上联合投资),战略投资者至少成立满三年,实缴注册资本500万元人民币(含本数)以上,提供近三年经审计的财务报表、控股股东情况说明、实际控制人情况说明、关联主体情况说明,以及所投资企业的名单。
2、战略投资者及其控股股东和实际控制人应当具备良好的财务状况和商业信誉;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;能积极维护员工队伍稳定,且最近36个月内未出现过公司员工群体上访的情形。
3、战略投资者之间不存在一致行动人关系,战略投资者及其控股股东、实际控制人以及战略投资者控制的企业与橙果酒店不存在同业竞争和重大关联交易。
4、战略投资者应认同橙果酒店的企业愿景、企业使命、战略目标、业务发展方向、智力资本为核心的人才管理,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。
5、战略投资者财务明晰、规范,管理制度健全,本次增资资金来源合法,并需一次性以现金方式出资支付全额增资价款。
6、战略投资者均需承诺:
(1)自持有橙果酒店股权的三年内不得将所持公司股权对外转让、质押。
(2)三年期满后转让或质押其所持公司股权应按照《公司法》规定并经橙果酒店股东会审议通过,股东会审议时,作为关联股东应回避表决。
(3)战略投资者持有橙果酒店股权后,不得主张改变橙果酒店主营业务。
(4)战略投资者应认同橙果酒店薪酬分配体制,三年内不干预对薪酬总额的分配原则。
(二)核心标准
1、A类战略投资者(拟增资后持有公司20%股权)
(1)认同橙果酒店的经营模式,认同橙果酒店发展战略规划,社会信用良好,具有一定的行业地位及良好口碑;
(2)处于酒店行业上下游企业,如装饰设计、工程施工、房地产开发经营等;
(3)具有丰富的酒店项目经验和渠道,承诺未来为橙果开拓市场;
(4)拥有物业项目资源,将重点优先考虑。
2、B类战略投资者(拟增资后持有公司5%股权)
(1)为企业运营相关行业,如财务管理、税务管理、企业管理咨询、投资管理咨询等,能为橙果酒店管理及发展提供帮助;
(2)具有丰富的酒店项目管理、支持和运营经验,承诺为橙果酒店提供资源支持;
(3)拥有与酒店行业合作的经验,能提供酒店财务、预结算、投资分析、管理咨询等支持服务,为橙果酒店开发项目提供支持。
3、C类战略投资者(拟增资后持股5%)
(1)战略投资者为大型基金;
(2)战略投资者及其控股股东、实际控制人或其控制企业拥有支持橙果酒店后续发展的实力,能够为橙果酒店后续发展提供融资支持。
(三)其他
若橙果酒店发行上市,战略投资者承诺的限售期按照证券监管相关规定执行。橙果酒店引入的战略投资者转让(包括对内及对外转让)其所持橙果酒店股权时,同等条件下,深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司(以下简称:“赛格宝华”)优先于其他股东享有优先购买权。
战略投资者需提供以上条件的相关证明文件及承诺文件,包括但不限于案例说明、项目清单、资源整合计划、财务报表、业务介绍等。

其他披露事项:
1、盈亏分担和过渡期损益安排
自评估基准日至新股东增资款全部缴足之日期间,橙果酒店根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东享有。新增股东足额缴付全部增资款项后,将按其持股比例分享橙果酒店的利润,并分担相应的风险及亏损。
2、债权债务处理
增资前(即新增股东足额缴付全部增资款次日前)橙果酒店的债权债务仍由增资后的橙果酒店享有及承担。
3、职工安置问题
本次混合所有制改革不涉及员工安置事宜,公司与员工之间的劳动关系不变。
4、增资扩股募集资金用途
本次橙果酒店混合所有制改革所取得的增资款,将用于橙果酒店开拓新项目或现有酒店升级改造计划。
5、公司治理结构安排
(1)董事会
橙果酒店设董事会,对股东会负责。董事会由5名董事组成,其中,赛格宝华有权推荐3名董事,A类战略投资者有权推荐1名董事(若未产生A类战略投资者,则由B类战略投资者推荐1名董事),核心骨干及员工持股平台有权推荐1名董事;董事长由赛格宝华推荐并经董事会选举产生。
(2)监事会
橙果酒店设监事会。监事会由3名监事组成,其中,赛格宝华有权推荐1名监事,B类战略投资者有权推荐1名监事(若B类战略投资者推荐董事,则不再推荐监事,该监事名额由赛格宝华推荐),另外由公司职工代表大会选举产生职工监事1名。监事会主席由赛格宝华推荐的监事担任。
(3)高级管理人员
橙果酒店设总经理1名,由董事会聘任,对董事会负责,主持公司的日常经营工作;设董事会秘书1名,由董事会聘任,负责股东会及董事会会议的筹备、文件保管等工作。
6、违约责任
若任一新增股东在参与橙果酒店本次增资过程中所作出的任何保证和承诺(包括但不限于其在报名阶段、竞争性谈判阶段及《增资协议》中作出的保证和承诺)存在隐瞒、虚假、误导或重大遗漏,或被违反,均构成违约。违约情形发生后,赛格宝华及橙果酒店有权对该新增股东采取以下一项或全部措施:(1)责令该新增股东在书面通知的合理期限内作出令赛格宝华或橙果酒店满意的纠正、补救(若前述情形可以纠正、补救);(2)有权要求该新增股东向赛格宝华及橙果酒店分别支付人民币100万元的违约金;该违约金不足以赔偿赛格宝华及橙果酒店因此而遭受的损失的,该新增股东还应当赔偿赛格宝华及橙果酒店的全部损失(包括但不限于既得利益,预期利益,诉讼费、律师费、差旅费等合理维权费用)。
募集资金用途:
将用于橙果酒店开拓新项目或现有酒店升级改造计划。

增资终止条件
若信息公告期限40个工作日结束后,征集到A类或B类战略投资者中的一类战略投资者,则公告截止,进入竞争性谈判环节;若信息公告期限40个工作日结束后均未征集到A类战略投资者及B类战略投资者,则延长信息公告期限5个工作日;延长期满后,若仍未征集到A类战略投资者及B类战略投资者,鉴于C类战略投资者以及管理层和核心骨干按与A、B类战略投资者最终确定的增资价格进行同股同价增资,则无法确定本次增资价格,故无论C类战略投资者是否征集到,则公告截止,本次增资终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金金额20万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户    名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账    号:213223288076100001
开户银行:珠海华润银行深圳宝安支行
保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。

本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集,各类投资者中产生一个及一个以上(单独征集到C类战略投资者除外)符合条件意向投资人的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。
其中,C类战略投资者在竞争性谈判中的报价仅作为竞争和择优条件之一,不作为定价依据。C类战略投资者、橙果酒店管理层和核心骨干按A、B类战略投资者最终确定的增资价格对橙果酒店进行同股同价增资。
本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由橙果酒店的股东赛格宝华审核确认。
成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位: 深圳市赛格集团有限公司
批准文件及文号:深圳市赛格集团有限公司股东会决议(深赛股决字[2019]08号)
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考
A类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
40分
30分
30分

B类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
40分
30分
30分

 C类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
50分
40分
10分

联系方式:
业务咨询电话:0755-83690935 王小姐  0755-83002359 陈小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
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深圳联合产权交易所

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