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前海融资租赁股份有限公司增资49%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002324 徐小姐 0755-83881779 辜小姐
发布时间:2018/11/30来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受前海融资租赁股份有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:QT03201800009
企业基本情况
标的企业名称:前海融资租赁股份有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:杨丽萍
认缴注册资本总额(万元):20000
企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资未上市)
成立日期:2015年3月13日
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务;黄金及其衍生品的零售、批发及租赁业务。
职工人数:25人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否

标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例
%)
出资额
(万元)
比例
%)
前海金融控股有限公司
14000
70%
14000
14%
中兴通讯(香港)有限公司
6000
30%
6000
6%
A类战略投资者
-
-
35000
35%
B类战略投资者
-
-
14000
14%
前海金融控股有限公司(内部增资)
-
-
31000
31%
合计
20000
100%
100000
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:前海金融控股有限公司
核准(备案)日期: 2018年11月9日
评估机构:深圳市高丰安资产评估交易有限公司
评估基准日:2018年6月30日
评估方法:资产基础法
评估净资产(万元):23,451.89

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2015年度
2016年度
2017年度
资产总额(元)
882,500,267.29
782,311,783.29
1,506,663,757.55
负债总额(元)
682,119,290.57
579,668,708.35
1,285,787,386.61
所有者权益(元)
200,380,976.72
202,643,074.94
220,876,370.94
营业收入(元)
10,774,933.00
51,518,849.98
95,013,977.89
利润总额(元)
507,968.96
7,863,459.32
24,414,626.18
净利润(元)
380,976.72
6,805,343.91
18,233,296.00

交易内容
标的内容:前海融资租赁股份有限公司增资49%股权项目
挂牌价格:1.0826元/股
挂牌公告期:自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2018年12月3日至2019年1月28日止
挂牌期满后,未征集到任何一类战略投资者,则信息公告延长至征集到意向投资者为止(挂牌时间必须在评估报告有效期之内);若仅征集到A类、B类战略投资者中的一类,则延长信息公告期限20个工作日(挂牌时间必须在评估报告有效期之内),延长期满后,若仍未征集到另一类战略投资者则公告截止,进入竞争性谈判环节。
意向投资方报名时间:2018年12月3日至2019年1月28日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
前海融资租赁股份有限公司(以下简称为“前海融租”)本次增资拟引入两类战略投资者,单个意向投资者只能选择报名一类投资者:
本次前海融租拟通过增资扩股方式引进A类、B类两类战略投资者,每类战略投资者各引进1名,合计不超过2名,拟新增股数合计不超过49000万股,增资比例合计不超过49%。通过公开挂牌确定最终战略投资者和最终增资入股价格后,原股东前海金融控股有限公司(以下简称为“前海金控”)按照本次引进战略投资者的最终增资入股价格同股同价对前海融租进行增资,增资后持股比例为45%。经过竞争性谈判确认为最终投资者的战略投资者,有权认购其他未被认购的份额。若A、B两类仅有一类战略投资者被确定为最终投资者,最终投资者为A类投资者的,则追加认购的股份数范围为0.4亿股≤追加认购股份数< 1亿股;若最终投资者为B类投资者的,则追加认购的股份数范围为2.5亿股≤追加认购股份数<3.1亿股。增资后的最终持股比例将根据实际认购股数进行相应调整。

(一)基本标准(所有投资者均需满足)
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业(上述类型三选一,并且不接受两家或两家以上联合投资),战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。
2、战略投资者控制的企业、持有其股权/股份之股东或实际控制人应当具备良好的财务状况和商业信誉;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;能积极维护员工队伍稳定,且最近36个月内未出现过公司员工群体上访的情形。
3、战略投资者之间不存在一致行动人关系。
4、战略投资者认同前海融租的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。
5、战略投资者需一次性以现金方式出资。
6、战略投资者所处行业符合国家产业发展政策,不属于落后产能行业,优先考虑国家重点支持产业。

(二)核心标准
以下标准适用范围包括战略投资者、其控制的企业、实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业等。

1、A类:提供资本运作及市场支持的战略投资者(1家,投资比例为35%)
(1)实缴注册资本2亿元人民币(含本数)以上;
(2)具有丰富的股权投资经验及从事大型项目募资及投资的能力;能够为前海融租提供资本运作及增值服务支持,帮助前海融租规划资本市场上市;
(3)拥有广泛的募资渠道,能够结合前海融租业务发展需要协助前海融租拓宽募资渠道,为前海融租提供资金募集支持,实现募资渠道多元化;
(4)拥有融租行业中间业务资源与ABS项目实操经验,与券商有良好的合作关系,承诺未来能够与前海融租开展融资租赁资产和应收账款保理资产的ABS业务合作,协助前海融租设计ABS产品,提高资金周转率,提升公司盈利能力;
(5)在以下行业拥有融资租赁及保理业务资源,包括不限于环保、汽车、城市基础设施、智能装备、医疗器械、教育及新能源等,承诺未来能够协助前海融租开拓业务市场。

2、B类:提供业务资源支持的战略投资者(1家,投资比例为14%)
(1)实缴注册资本1千万元人民币(含本数)以上;
(2)具有良好的社会信用,具有一定的行业地位及良好口碑。能认同并配合前海融租通过ABS业务贯通业务端与资金端的经营模式。
(3)在以下市场领域有可能为前海融租提供融资租赁及保理业务资源,包括环保、汽车、城市基础设施、智能装备、医疗器械、教育及新能源。
(4)拥有丰富的与融资租赁公司的合作经验,如有租赁或保理业务相关的融资需求,则承诺优先考虑与前海融租进行租赁、保理业务的相关合作,为前海融租提供相关业务资源支持。
以上条件需提供相关证明文件及相关承诺文件,包括但不限于案例说明、投资项目清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍等。

(三)其他应披露事项
1、过渡期损益:
自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间,前海融租根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东(即前海金融控股有限公司和中兴通讯(香港)有限公司)享有。
2、债权债务安排:
本次增资完成后,增资前前海融租的债权债务仍由增资后的前海融租享有及承担。
3、公司治理结构安排:
本次增资完成后,董事会、监事会重新调整,董事会一共设置7名董事,前海金控占4席董事,其他股东占3席董事,增资后新进股东持股30%(含)以上的,原则上可给2个以上董事席位。董事长1名,由前海金控委派;监事会设3名监事。
4、员工安置安排:
与员工相关的薪酬、福利等相关政策延续之前暂不进行调整。
5、增资挂牌价格:
根据高丰安资产评估交易有限公司出具的公司资产评估报告,前海融租在评估基准日(2018年6月30日)至出具评估报告日(2018年9月30日)期间存在重大期后事项,即于2018年8月20日公司2018年第一次股东大会审议并同意向股东发放现金分红1,800万元。考虑评估报告披露的评估基准日之后的重大期后事项,将参考经核准或备案的净资产评估值23,451.89万元减去现金分红1,800.00万元后的数值(即21,651.89万元)作为增资挂牌价格计算的依据,对应增资挂牌价格为1.0826元/股。
6、战略投资者应承诺事项:
(1)此次增资完成后,应协助前海金控继续保持对前海融租的控股地位不变以及合并财务报表;
(2)认同由前海融租委托第三方中介评估机构基于此次增资扩股项目为前海融租出具截止至2018年6月30日的公司审计、资产评估报告。
(3)将协助前海融租在优化股权结构、拓展业务、打通产业链条、开拓区域市场、完善法人治理结构等一个或多个方面提升竞争优势;
(4)将尽最大努力并无条件协助前海融租办理此次增资扩股项目的相关工商变更登记手续;
(5)若前海融租未来发行上市,则战略投资者承诺的限售期应为自前海融租上市之日起不低于二十四个月,限售期满后其可按上市公司有关的法律法规处置前海融租所持股份;
(6)若未来参与股东间转让全部或部分所持前海融租的股权,则同意在任何时点从其他股东处受让股权后所持前海融租股份应低于前海金控。
(7)知悉并同意未来自完成足额缴付全部增资款项次日起,将按其持股比例分享前海融租的利润,并分担相应的风险及亏损。

募集资金用途
主要用于公司开展融资租赁、商业保理及相关业务。

增资终止条件
若挂牌结束后未征集到任何一类战略投资者,则信息公告延长至征集到意向投资者为止(挂牌时间必须在评估报告有效期之内);若仅征集到A类、B类战略投资者中的一类,则延长信息公告期限20个工作日(挂牌时间必须在评估报告有效期之内),延长期满后,若仍未征集到另一类战略投资者则公告截止,进入竞争性谈判环节。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币400万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户 名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账 号:1695 0000 0000 46254
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。
本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集产生一个及一个以上符合条件意向投资人的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由前海融租股东会审议确定最终投资方。

成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位:前海金融控股有限公司
批准文件及文号:《关于同意前海融资租赁股份有限公司募集8亿股的批复》(前海金控函﹝2018﹞20号)

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。
备注:竞争性谈判评分要点参考

A类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
30分
40分
30分

B类战略投资者

综合实力
承诺资源投入
增资报价
30分
40分
30分

联系方式
业务咨询电话:徐小姐0755-83002324  辜小姐0755-83881779  
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com

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