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深国际前海资产管理(深圳)有限公司增资40%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002324 徐小姐 0755-83881779 辜小姐
发布时间:2018/10/17来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深国际前海资产管理(深圳)有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。
 
项目编号:GY03201800006
企业基本情况
标的企业名称:深国际前海资产管理(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:范志勇
认缴注册资本总额(万元):500
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2015年12月09日
经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);股权投资;投资顾问、投资咨询(均不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
职工人数:7人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否
 
标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例
%)
出资额
(万元)
比例
%)
深国际前海投资管理(深圳)有限公司
500
100
500
60
战略投资者
-
-
333.33
40
合计
500
100
833.33
100

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳国际控股有限公司
核准(备案)日期:2018年10月10日
评估机构:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日:2018年6月30日
评估方法:资产基础法
评估净资产(万元):39,752.20
标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2016年度
2017年度
2018年6月30日
(清产核资数据)
资产总额(元)
743,265,865.30
769,320,973.50
784,680,986.49
负债总额(元)
738,261,691.33
764,321,485.23
779,681,498.22
所有者权益(元)
5,004,173.97
4,999,488.27
4,999,488.27
营业收入(元)
0.00
0.00
-
利润总额(元)
5565.30
-4685.70
-
净利润(元)
4173.97
-4685.70
-

交易内容
标的内容:深国际前海资产管理(深圳)有限公司增资40%股权项目
挂牌价格:不低于人民币2.66亿元
挂牌公告期:自公告次日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2018年10月18日至2018年12月12日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2018年10月18日至2018年12月12日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
本次前海资产增资扩股拟引进一家战略投资方,其认购前海资产股权比例为40%。战略投资方须同时满足以下各项条件:

基本资格条件
1、战略投资方应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的企事业单位或组织(不接受两家或两家以上企事业单位或组织联合投资);
2、战略投资方或其实际控制人应当具备良好的商业信誉,无不良经营纪录;
3、战略投资方或其实际控制人应当具备良好的财务状况和资金状况,上一年度总资产为人民币5亿元以上(含人民币5亿元),须提供上一年度经审计的会计报表等证明材料。
4、战略投资方的资金来源须合法,承诺以现金方式支付增资款项。

核心资格条件
1、战略投资方或其实际控制人在电子信息产业领域有一定影响力,具备电子信息工程的专业技术及运营实力,能够为政府、企业及社会提供电子信息产业的相关服务,服务内容包括不限于媒体传播(电子信息产业研究、政策解读及技术发展相关的平面、网络传播等)、咨询(围绕工业和信息化领域,为城市、园区、行业企业提供城市、企业发展战略、园区运营等相关咨询服务等)、评测(信息安全、国产软硬件与信息系统评测服务等)等相关专业服务,未来能够为前海资产提供电子信息技术运营管理支持。(须提供相应的证明文件,包括不限于成功案例、案例说明、专利资质、获奖情况、资源整合方案或相关经验说明等)
2、战略投资方或其实际控制人能为前海资产、深国际前海首期及二期项目提供资源共享、产业整合等推动和帮助,包括但不限于:与深国际共同打造前海“一带一路”信息港项目,为项目的运营管理提供技术支持、招商运营支持以及具备一定的产业合作能力;为前海资产及前海首期项目提供包括但不限于在项目地块或所在区域内设立分支机构、设立专业评测认证机构,提供研究咨询、评测认证、国际交流与合作、国际产业合作、园区托管运营管理、媒体传播与技术研发等专业服务及引入行业标杆企业以带动项目产业链以及生态圈的形成;为深国际完成前海全部土地整备确权工作起到积极的推动作用等。(须提供包括不限于相应的资源整合方案及相关承诺文件等,须承诺在本次增资过程中包括但不限于其在摘牌阶段、谈判阶段及本协议中作出保证和承诺若存在隐瞒、虚假、夸大、误导或重大遗漏,或被违反,均构成违约,应在前海资产原股东书面通知的合理期限内作出令原股东满意的纠正、补救,且原股东有权要求其赔偿因此而遭受的损失(若有))。

战略投资方的交易条件
1、深圳国际控股有限公司是香港上市公司且须遵守香港上市公司交易规则。由于本次前海资产增资,如战略投资方为深圳国际控股有限公司关联方,须在签署正式产权交易合同之前履行上市公司相关程序,存在交易不通过的可能性,由此导致的无法与前海资产签署交易合同情况,前海资产将概不负责,战略投资方保证不向前海资产以及深国际追究相关责任。
2、鉴于前海资产所持的地块规划及建筑设计方案已报政府有关部门核查通过,战略投资方报名通过深圳联交所审核通过后,视为战略投资方对前海资产所持的地块规划、建筑设计方案及相关的建安成本已充分知悉并充分认可,并承诺其在增资完成后不对前海资产所持地块规划及建筑方案作重大变更。
3、战略投资方须承诺:在本次增资扩股办理完股权工商变更登记手续后,如前海资产原股东因产业引进需要通过股权转让方式引入新的投资方时,将放弃对前海资产原股东所转让股权的优先购买权。
4、战略投资方须承诺:在本次增资扩股办理完股权工商变更登记手续后,对于3.5万平方米产业办公,应按照产业发展的需要,少部分(30%左右)对外销售给未来拟引入产业的相关企业的,具体销售比例由前海资产原股东与战略投资方共同协商确定;其余由前海资产持有经营。
5、战略投资方须承诺:同意并认可在本次增资扩股办理完股权工商变更登记手续且项目开发完毕达到入伙条件后,前海资产可将1700平方米商业部分整体出售,出售价格由第三方资产评估机构根据市场情况评估确定,战略投资方放弃对该商业部分的优先购买权,前海资产原股东或原股东指定的公司享有优先购买权。
6、战略投资方须承诺:同意并认可在本次增资扩股办理完股权工商变更登记手续后,前海资产作为深圳国际附属控股公司,对自有资金继续执行控股股东的资金集中管理规定。

其他应披露条件
1、前海资产持有的主要资产为宗地号为19-06-03地块的国有建设用地土地使用权,土地成本733,260,300.00元,总用地面积11054.51平方米,其中建设用地面积:8962.2平方米,道路用地面积2092.31平方米。前海资产拟建产业办公35000平方米(含物业管理用房建筑面积75平方米)、商业1700平方米,中型接入机房250平方米。
2、前海资产应付深圳市深国际西部物流有限公司土地价款为人民币733,260,300.00元。
3、战略投资方被确定为投资方后的次日起3个工作日内与前海资产签订《增资扩股协议》,并同意选取以下两种支付方式之一支付增资款项:一是在该协议生效之日起五个工作日内一次性将其认缴的增资款项支付至前海资产指定的账户,并履行该协议所约定的义务;二是采用分期付款方式,首期付款不低于总价款的30%,并在合同生效之日起五个工作日支付;其余款项应当提供合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限截止至2019年6月30日。在产权交易价款未全额支付且余款未提供等值合法担保的情况下,不得变更产权交割和变更手续。
4、2016年12月2日,前海资产已与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局签订《深圳市前海深港现代服务业合作区土地使用权出让合同书》。
5、2016年12月29日,前海资产已与前海置业签订《深国际前海首期项目产业办公地块委托建设管理合同》(以下简称“《委托建设合同》”),约定前海资产委托前海置业统一进行项目管理,委托管理费用按照目标成本(建造)结算金额作为计取的基数按5%计算,服务费暂定人民币2250万元;同时,产业办公项目、商业项目以及住宅项目处于统一开挖、统一建设的状态,并已与前海置业统一签订《深国际智慧港先期项目基坑支护及土石方工程施工合同》,且前海置业代前海资产支付基坑支护及土石方工程部分费用。前海资产、战略投资方双方同意,本次增资结束后,上述前海资产已发生或将要发生的委托管理费用及其应承担的基坑支护、土石方工程费用由前海资产按照原协议约定全部承接。
6、目标所持19-06-03地块产业办公项目建安总成本预算约人民币4.92亿元。
7、本次增资结束后,前海资产应当建立规范的公司法人治理结构,并按照《公司法》、前海资产新章程的规定,规范公司的组织和行为。本次增资扩股办理完股权工商变更登记手续后:(1)前海资产董事会由5名董事组成,前海资产原股东有权提名3名,战略投资方有权提名2名,其中董事长1名由原股东提名的董事担任,副董事长1名由战略投资方提名的董事担任,原股东和战略投资方均承诺在选举董事的股东会上批准其他方提名的董事;(2)前海资产不设监事会,设监事1名,由战略投资方委派。前海资产的董事、监事均由股东各自委派人员兼任;(3)前海资产设总经理1名、副总经理1名。其中,总经理由前海资产原股东提名,副总经理由投资方提名,前述高级管理人员被提名后由董事会决定聘请。公司根据业务发展需要,经过股东会一致同意可以增减管理层岗位;(4)前海资产设财务经理1名,由前海资产原股东提名。财务经理被提名后由总经理决定聘请。战略投资方可委派财务副经理1名。
8、建设开发资金不足部分前海资产原股东和战略投资方应负责协助前海资产进行融资,包括选择融资渠道、融资方式和制定融资方案等。在前海资产满足银行贷款条件时,本项目应优先选择银行贷款;如果前海资产能提供成本更低的融资方式,经前海资产原股东和战略投资方同意可以采用该融资方式,由此产生的成本和费用作为项目开发成本,原则上由前海资产承担。如融资过程中资金方如需要求前海资产股东提供担保或许提供股东借款的,前海资产原股东和战略投资方同意共同按持股比例提供担保或提供股东借款;若特殊情况下只能由前海资产原股东提供借款的,则战略投资方须同意按股权比例以股权质押方式提供反担保。
9、过渡期间是指自审计评估基准日(不含审计评估基准日当日)至交割日(含交割日当日)的期间。如过渡期间实现盈利或因其他原因导致净资产增加,则盈利部分或净资产增加部分归前海资产原股东和战略投资方共同所有;如在过渡期间内发生亏损或其他原因而减少净资产,则亏损或减少的净资产部分由前海资产原股东和战略投资方共同承担。
10、前海资产增资扩股办理完股权工商变更登记手续前(即取得项目公司股权变更工商变更登记后的营业执照前)的债权债务,在完成后仍由前海资产承担,其中应付土地价款自交割日次日起按同期银行贷款利率计息。

募集资金用途
用于前海资产产业办公项目开发建设及生产经营等。
 
增资终止条件
1、挂牌信息披露40个工作日期满后如未征集到任何一家符合资格条件的投资方,则延长信息公告期限5个工作日。
2、如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资方,则本次增资终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。
 
保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳意向投资方缴纳投资总额的10%作为保证金,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户 名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账 号:1695 0000 0000 46254
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部
 
保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。

本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集产生一个、两个及以上符合条件意向投资人的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由前海资产股东审议确定最终投资方。

成交价款支付方式:以现金方式一次性付款或以现金方式分期付款
 
增资批准情况
批准单位:深圳国际控股有限公司
批准文件及文号:《深圳国际控股有限公司关于深国际前海资产管理(深圳)有限公司增资扩股的批复》(深国际〔2018〕149号)
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。
 
备注:竞争性谈判评分要点参考
 
战略投资者

综合实力
资源投入方案
增资溢价率
合计
20
50
30
100

联系方式
业务咨询电话:0755-83002324 徐小姐 0755-83881779 辜小姐 
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com
 

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