公告搜索
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司增资30%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002324 徐小姐 0755-83002359 陈小姐 0755-83881779 辜小姐
发布时间:2018/8/30来源:本站 我要咨询 T:
分享:
  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市鹏海运电子数据交换有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。
 
项目编号:GY03201800004
企业基本情况
标的企业名称:深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
注册地址:深圳市福田区竹子林公路主枢纽管理控制中心15楼
法定代表人:易爱国
认缴注册资本总额(万元):2276
企业类型:有限责任公司
成立日期:1988年01月21日
经营范围:计算机网络系统和应用软件的开发、咨询、销售及相关服务(不含限制项目);贸易代理,运输代理业务。经营与物流相关的在线数据处理与交易处理业务、互联网信息服务业
职工人数:95人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否
 
标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例
%)
出资额
(万元)
比例
%)
深圳市鹏盛润泰投资有限公司
276.0788
12.13
276.0788
8.49
深圳市深广惠公路开发有限公司
1817.8412
79.87
1817.8412
55.91
深圳市鹏腾盛世投资有限公司
182.0800
8
182.0800
5.60
战略投资者
0
0
975.4285
30
合计
2276
100
3251.4285
100

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳国际控股有限公司
核准(备案)日期:2018年8月24日
评估机构:深圳中联资产评估有限公司
评估基准日:2017年12月31日
评估方法:收益法
评估净资产(万元):11050.15
标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2015年度
2016年度
2017年度
资产总额(万元)
7232.41
8302.55
10306.06
负债总额(万元)
2711.58
2808.41
5588.74
所有者权益(万元)
4520.84
5494.14
4717.32
营业收入(万元)
10700.24
10175.54
10411.73
利润总额(万元)
1454.38
1019.97
1290.16
净利润(万元)
1268.95
939.07
1173.38

交易内容
标的内容:深圳市鹏海运电子数据交换有限公司增资30%股权项目
挂牌价格:每一元注册资本为人民币4.98元
挂牌公告期:自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2018年8月31日至2018年10月31日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限5个工作日
意向投资方报名时间:2018年8月31日至2018年10月31日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。
意向投资方报名时应当具备的条件
本次鹏海运拟引进1名战略投资者,最终引入的战略投资者增资后持股比例为30%。具体条件如下:
 
基本标准
1、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人(不接受两家或两家以上公司联合投资);实缴注册资本不低于5000万元人民币,战略投资者经营状况良好,有良好的财务指标。同时应提供近三年的财务报表,以及控股股东、实际控制人的名单。
2、战略投资者(指战略投资者或其控制的企业、战略投资者的控股股东或实际控制人,下同)应当满足如下条件:
(1)在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未收到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未收到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。
(2)能积极维护员工队伍稳定,未出现引发群体上访的情形。
3、战略投资者与鹏海运不存在同业竞争。
4、战略投资者认同鹏海运愿景、企业使命、战略目标、业务发展方向、智力资本为核心的人才管理,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。战略投资者自持有鹏海运股权之日起三年内,不改变鹏海运主营业务的状况。
5、战略投资者自持有鹏海运股权之日起三年内,不得转让、质押所持全部或部分鹏海运的股权(依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外)。
6、战略投资者承诺以物流装备项目整合研发力量共同推进产品与服务的更新与创新,能够帮助鹏海运进一步扩大市场范围。
7、战略投资者本次增资资金来源合法,并需一次性以现金方式出资支付全额增资价款。
 
核心标准
1、战略投资者具备国家高新技术企业资质或信息系统集成及服务资质(包括不限于信息安全管理体系认证资质、质量管理体系认证资质、国家级高新技术企业资质、市高新技术企业资质、双软企业认定资质、CMMI认证资质、信息系统集成及服务资质等相关资质证书)。
2、战略投资者在装备物联网行业有丰富的项目经验,具备物流装备领域的专利产品技术(包括不限于获中华人民共和国国家知识产权局认证的发明专利、中华人民共和国国家知识产权局认证的实用新型专利)或中华人民共和国版权局认证的软件著作权等,并承诺未来能够运用该类技术与鹏海运共同推进物流信息服务领域的创新。
3、战略投资者具有强大的物流装备或物流装备物联网产业链资源整合运作能力,包括海关、港口、铁路运输、国际海运等货运物流产业资源,能够为鹏海运提供产业链资源支撑和增值服务。
4、战略投资者具备丰富的自身资源(包括不限于在行业协会、产业联盟的影响力等),未来能够帮助鹏海运将现有业务范围进一步扩大至深圳以外区域,为鹏海运的业务拓展提供市场支持。
(提供相关证明文件及相关承诺,不限于财务状况说明专利证书、业务合同、权威机构出具的资质认证文件、案例说明、资源整合共享方案、业务发展规划、投资企业情况说明或投资项目清单等)
 
其他需要说明事项
1、战略投资者应同意保障员工的权益,自本方案实施之日起三年内,在公司主营业务保持正常的情况下,现有业务部分的薪酬占该部分营业收入的比例不低于现有水平。
2、战略投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工,且应认同深圳鹏海运现有薪酬分配体制,三年内不干预薪酬总额的分配原则。
3、自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间,鹏海运根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润归老股东享有。新增股东按协议的约定足额缴付全部增资款项次日起,将按其持股比例分享鹏海运的利润,并分担相应的风险及亏损。
4、公司治理结构
引进新的投资者后,鹏海运的控股股东仍然是深广惠公司,不会丧失国有股份的控股权。
鹏海运将继续保持由股东会、董事会和监事会组成的法人治理结构。
公司将设董事5名、监事3名。其结构设置符合《公司法》及其他现行法律、法规和规范性文件的规定,能够满足公司日常管理和现行经营活动的需要。鹏海运的董事会由5名董事组成,深广惠有权提名3名董事,鹏腾盛世和鹏盛润泰有权共同提名1名董事,所引入的战略投资者有权提名1名董事。各方均承诺在选举董事的股东会上批准其他方提名的董事。董事长1名,由深国际委派。
鹏海运公司设3名监事,由深国际方面负责提名1名,战略投资者负责提名1名,职工代表大会选举1名。
5、长期投资—南方公司特别事项
(1)重大期后事项
2018年5月29日,根据深国际领导的工作要求和安排,鹏海运作为享有优先权的股东方,参与南方公司原股东通过深圳联合产权交易所挂牌转让30%股权(评估基准日2017年12月31日)竞价,最终以人民币1,970. 891万元对价受让了南方公司原股东方出让30%股权。于2018年6月4日与30%股权出让方正式签属转让合同,2018年6月11日支付全部受让价款,共计持有南方公司70%股权,成为控股股东。通过市场竞价,南方公司在基准日2017年12月31日净资产公允(市场)价值为人民币6,569.6367万元,超出评估值人民币668.9567万元。按公允价值计算鹏海运评估基准日长期股权投资“南方公司40%股权”投资价值为人民币2,627.8547万元,较评估值增加人民币267.5827万元。
(2)鹏海运拟挂牌价格
按照基准日评估报告评估值人民币11,050.15万元计算本次增资扩股30%对价为人民币4,735.7782万元。受期后收购南方公司30%股权事项的影响,拟在深圳联合产权交易所挂牌时作为期后事项披露,增加长期股权投资控股权溢价价值人民币267.5827万元,对应鹏海运基准日价值为人民币11,317.7327万元,由此计算本次增资扩股30%对价为人民币4,850.4565万元。
 
募集资金用途
通过引入战略投资者,公司将获得快速扩张的资金,从而在珠三角区域内快速试验、复制商业模式,提高市场占有率。同时,鹏海运物流信息领域的商业模式客户粘性强,从而具有较强的排他性,一旦抢占市场,将形成新的行业壁垒,有利于巩固鹏海运的市场地位。
 
增资终止条件
挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,延长信息公告期5个工作日,信息公告到期自行终结。
 
意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。
 
保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币1500万元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
 名:深圳联合产权交易所股份有限公司
 号:1695 0000 0000 46254
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部
 
保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。
本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满,若征集到一家及一家以上的投资人,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由鹏海运董事会或股东会审议确定最终投资方。
成交价款支付方式:以现金方式一次性付款
 
增资批准情况
批准单位:深圳国际控股有限公司
批准文件及文号:《深圳国际控股有限公司关于深圳市鹏海运电子数据交换有限公司增资扩股的批复》(深国际〔2018〕76号)
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。
 
备注:竞争性谈判评分要点参考
 
战略投资者
综合实力
承诺资源及投入计划
增资报价
合计
30
40
30
100
 
联系方式
业务咨询电话:0755-83002324 徐小姐 0755-83002359 陈小姐 0755-83881779 辜小姐 
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:www.sotcbb.com
 
深圳联合产权交易所

 

  • 我要咨询
  • 收藏
  • 打印
  • 分享:
用户登录
邮件地址/手机号
密码
验证码