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深圳市深国际联合置地有限公司增资30%股权项目公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-83002324 徐小姐 0755-83002359 陈小姐 0755-83881779 辜小姐
发布时间:2018/7/26来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市深国际联合置地有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201800003
企业基本情况
标的企业名称:深圳市深国际联合置地有限公司
注册地址:深圳市龙华新区民治街道梅观高速公路梅林收费站
法定代表人:范志勇
认缴注册资本总额(万元):50000
企业类型:有限责任公司
成立日期:2014年8月20日
经营范围:城市更新及旧城改造工程的设计与施工;房地产开发;城镇基础设施、公共配套设施的开发、建设和经营;房屋租赁、物业管理;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
职工人数:15人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否
标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例
%)
出资额
(万元)
比例
%)
新通产实业开发(深圳)有限公司
25,500
51%
25,500
35.7%
深圳高速公路股份
有限公司
24,500
49%
24,500
34.3%
战略投资者
-
-
21,428.571429
30%
合计
50,000
100%
71,428.571429
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳国际控股有限公司
核准(备案)日期:2018年7月23日
评估机构:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日:2018年4月30日
评估方法:资产基础法
评估净资产(万元):674,041.95

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2015年度
2016年度
2017年度
资产总额(元)
2,554,810,422.94
5,496,959,359.86
5,192,468,376.85
负债总额(元)
1,432,186,847.13
506,135,300.17
202,357,325.76
所有者权益(元)
1,122,623,575.81
4,990,824,059.69
4,990,111,051.09
营业收入(元)
0
0
0
利润总额(元)
-5,587,545.26
-1,799,516.12
-713,008.60
净利润(元)
-5,587,545.26
-1,799,516.12
-713,008.60

交易内容
标的内容:深圳市深国际联合置地有限公司增资30%股权项目
挂牌价格:人民币29亿元
挂牌公告期:自公告之日起不少于40个工作日
挂牌起止日期:2018年7月27日至2018年9月20日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:延长信息公告期限10个工作日
意向投资方报名时间:2018年7月27日至2018年9月20日17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。
意向投资方报名时应当具备的条件
本次拟引进1名专业房地产开发商作为联合置地的战略投资者,最终引入的战略投资者增资后持股比例不超过30%。

基本条件
1.战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人(不接受两家或两家以上公司联合投资),注册资本或审计净资产规模不低于50亿元人民币。
2.战略投资者应当具备良好的财务状况与商业信誉,信用评级良好,增资资金来源合法,有能力以现金方式一次性支付增资款,并履行增资协议所确定的义务。
3.战略投资者认同联合置地及其控股方的企业文化、发展理念及经营管理模式。
4.战略投资者承诺成为联合置地的股东后,无条件认可联合置地已签订过的一切协议和各类文件,愿按同股同权的原则接受并承担联合置地历史形成的一切责任及义务。

核心条件
1.战略投资者(战略投资者本身,或其控股企业、合并报表的实际控制企业,下同)应具有国家住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书,在房地产领域具有较高知名度和信誉度,无论是开发实力、企业规模、运营能力还是品牌影响力均处于行业领先地位;并能提供优质的市场、管理、技术、品牌等战略资源,能有助于深国际梅林关城市更新项目达到政府规定的各项指标,加速项目目标实现(须提供相应的证明文件,包括不限于企业行业排名、开发合同、资质证书、荣誉证书、成功案例、项目运营方案及承诺文件等)。
2.战略投资者应具备丰富的城市综合体项目开发管理经验,在2015年至2017年期间完成竣工综合体(含住宅、公寓、办公、商业等业态中的三种或以上)累计建筑面积不少于40万平米(需提交相应的案例说明、成功案例清单等,具体内容包括但不限于项目所在地、开发面积、经营规模、实际扮演角色(开发、投资、运营、招商)、项目特色、运营优势和经验、项目开发运营主要财务指标等证明材料)。
3.战略投资者应具备丰富的住宅产业化项目管理经验,于2015年至2017年期间,在全国范围内新开工住宅产业化项目(建筑工业化)具有一定的规模面积(须提供政府部门或第三方权威部门出具的证明文件等;以及相关项目案例,具体内容包括但不限于项目所在地、开发面积、项目特点、项目管理主要评价指标等)。
4.战略投资者需缴纳保证金人民币5亿元。

其他需要说明事项
1.自评估报告基准日起,至增资扩股完成前(即取得标的公司股权变更工商变更登记后的营业执照前),联合置地的经营损益由新老三方股东按股权比例承担或享有。
2.截至增资扩股后公司变更登记之日,标的公司的全部资产、负债和权益,除增资协议另有约定外,均由增资扩股后标的公司予以承继。
3.本次增资扩股战略投资者应付的全部增资款优先用于偿还原股东对联合置地的股东借款本金和利息(先息后本)。
4.战略投资者自持有联合置地的股权(以取得股权工商变更登记后的营业执照为准)后的五年以内,不得直接或间接向任何第三方转让其持有的部分或全部联合置地股权,但战略投资者实施员工项目跟投而进行内部转让的情况以及经全体股东共同决议并一致同意的情况除外。
5.联合置地增资后,设董事会,由七位董事组成,新通产委派三名,深高速委派二名,战略投资者委派二名,其中董事长由新通产推荐;设监事会,由三位监事组成,新通产、深高速、战略投资者各委派一名,其中监事会主席由深高速推荐。
6.增资扩股后,原股东间可以自行决定相互转让其全部或者部分股权,新股东不能干涉并且不享有优先购买权。
7.出于原股东对联合置地开发物业未来的经营、销售、自持、自用等考虑,办公、集中商业两项物业及车位经营权将自持经营,公寓物业原则上不以散售方式卖向市场。具体销售及处置方案,从物业总体经营效益出发,综合考虑市场、销售、融资、税负等因素,根据总体经营计划决定销售或处置方式。

其他需要披露事项
1.深圳国际控股有限公司是香港上市公司须遵守香港上市公司交易规则,深圳高速公路股份有限公司也是中国大陆、香港两地上市公司,须遵守两地上市公司交易规则,因此本次联合置地增资,需同时满足如下两点:
(1)如最终摘牌者为深圳国际控股有限公司关联方,须在签署正式产权交易合同之前履行上市公司相关程序,并存在交易不通过的可能性,由此导致的无法与关联方摘牌者签署交易合同情况,本公司将概不负责,意向方须保证不向增资方追究任何相关责任;
(2)在所签署正式交易合同生效之前,深圳高速公路股份有限公司须履行上市公司相关程序并存在交易不通过的可能性,由此导致的无法与摘牌者签署交易合同或所签署正式交易合同不能履行情况,本公司将概不负责,意向方须保证不向增资方追究任何相关责任。
2.联合置地已签订的主要合同及其主要条款情况。
(1)已签订《深圳市土地使用权出让合同书》及相关补充合同,根据以上土地使用权出让合同及补充合同:
A.如果项目各地块在补充合同规定开工时间一年后还未开工,存在被认定为闲置土地,征缴土地闲置费,甚至被政府无偿收回的风险。
B.按照合同相关条款,土地使用者逾期完成地上建筑物的,联合置地存在被市规划和国土资源委员会处以罚款、甚至无偿收回土地使用权,没收地上建筑物、附着物的风险。
(2)已与万科企业股份有限公司签订《龙华新区民治办事处梅林关更新单元项目代建合同》。该合同约定,联合置地(“甲方”)为梅林关城市更新项目的实施主体,为开展本项目的开发经营工作,联合置地经合法招投标程序选定万科企业股份有限公司(“乙方”)为中标方,聘请乙方作为项目代建公司,具体实施本项目的开发建设管理、销售管理等工作,并向乙方支付开发建设管理费及销售管理费。
(3)已与新通产实业开发(深圳)有限公司签订《深圳市龙华新区民治办事处梅林关城市更新项目拆迁补偿协议之补充协议》。该协议约定,联合置地向新通产实业开发(深圳)有限公司增加物业补偿,补偿物业为联合置地拟建的办公楼物业,补偿物业的建筑面积为18880平方米。
(4)已与深圳市梅观高速公路有限公司签订《深圳市龙华新区民治办事处梅林关城市更新项目拆迁补偿协议之补充协议》。该协议约定,联合置地向深圳市梅观高速公路有限公司增加物业补偿,补偿物业为联合置地拟建的办公楼物业,补偿物业的建筑面积为9120平方米。
3、联合置地关联方—深圳国际控股有限公司控股子公司深圳市深国际华通源物流有限公司(为被申请人)与深圳市怡华轩酒店有限公司(为申请人)的《仲裁申请书》。上述申请人为本项目截至目前唯一就拆迁补偿没有达成一致的原物业租户。因双方没有就拆迁补偿款达成一致,申请人提出租赁合同纠纷仲裁,并申请裁决,涉及申请补偿款57439233.69元,律师费120万元及相关仲裁费用。联合置地或将承担仲裁结果认定的、被申请人需要承担的全部补偿款项。

募集资金用途
本次增资扩股战略投资者应付的全部增资款优先用于偿还原股东对联合置地的股东借款本金和利息(先息后本)。

增资终止条件
挂牌信息披露期满,未征集到意向战略投资者的,可以延期(延长信息公告期限10个工作日),如延长挂牌信息披露期满后仍未征集到任何一家符合资格条件的投资者,则本次增资终止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳保证金人民币5亿元,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户    名:深圳联合产权交易所股份有限公司
帐    号: 213223288076100001
开户银行:珠海华润银行深圳宝安支行

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。

本次增资确定最终投资方的方式

挂牌期满,若征集到一家及一家以上的投资人,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由联合置地股东会审议确定最终投资方。

成交价款支付方式:以现金方式一次性付款

增资批准情况
批准单位:深圳国际控股有限公司
批准文件及文号:《深圳国际控股有限公司关于深圳市深国际联合置地有限公司增资扩股的批复》(深国际〔2018〕127号)

特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考

战略投资者

综合实力
开发运营能力
运营方案
增资报价
20分
15分
30分
35分

联系方式
业务咨询电话:0755-83002324 徐小姐 0755-83002359 陈小姐 0755-83881779 辜小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com

深圳联合产权交易所
2018年7月27日

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